长城证券定增募资76.16亿元3家券商同行认购进入前十大股东

日前，长城证券发布公告称，实际向社会公开发行人民币普通股9.31亿股，发行价为每股8.18元，募集资金总额为76.16亿元扣除发行费用总额6300万元，募集资金净额为75.53亿元本次发行不涉及购买资产或以资产支付，认购资金全部以现金支付

每经记者注意到，本次发行对象最终确定为17家，主要包括两家原始股东，四家基金公司，三家证券公司，两家保险资产管理公司和一家合格境外机构投资者值得一提的是，三家证券公司以自有资金认购后，将进入长城证券前十大股东名单

两个原始股东认购近60%

从长城证券本次非公开发行来看，最终确定为17家，主要包括华能资本和深圳新江南两家原始股东，认购金额分别为35.32亿元和9.41亿元，合计认购金额为44.73亿元，占募集资金总额的58.73%，这四家基金公司分别是财通基金，诺德基金，华夏基金和信达澳亚基金，认购金额分别为7.02亿元，2.66亿元，2.22亿元和1.2亿元四家公司合计认购13.1亿元，占募集资金总额的17.20%

还有银河证券，海通证券，CICC三家证券公司，认购金额分别为3.29亿元，1.74亿元，1.68亿元三家公司合计认购6.71亿元，占募集资金总额的8.81%，此外，两家保险资产管理公司均认购1.2亿元，合计2.4亿元，1家QFII为瑞银集团，认购金额为3200万元人民币

长城证券在公告中表示，本次非公开发行股票完成后，发行人华能资本认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让，深圳新江南在本次发行中认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行人在本次发行中认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。

完成筹款计划的90%。

值得一提的是，长城证券2022年2月发布的非公开发行预案，将募集资金由原来的100亿元缩减至84.64亿元，但现在长城证券已经募集了76.16亿元，这意味着长城证券已经完成了计划的90%。

根据预案修订稿，若募集资金84.64亿元，其中50亿元投资于资本中介业务，25亿元投资于证券投资业务，其余用于偿还债务目前按照这个比例，如果今天募集76.16亿元，大约有45亿元投入资本中介业务，大约有22.5亿元投入证券投资业务

今年7月下旬，长城证券在回应机构投资者调查时表示，在资金中介业务方面，公司将以两融业务为核心，以线上线下融合和客户分层经营为重点，推动利用平台科技赋能加快财富管理转型证券业务方面，公司将重点发展固定收益投资和衍生品业务

不过，今年一季度，受证券投资业务影响，长城证券利润出现小幅亏损数据显示，2022年1—3月，长城证券实现营业收入6.24亿元，同比下降56.00%，归属于上市公司股东的净利润为—7827.15万元，同比下降125.73%

长城证券认为，一季度，营业收入和归母净利润同比下降较多，主要原因是国内外经济环境复杂多变证券市场波动导致公司自营投资业务亏损，其他主要业务板块收入同比增长或基本持平