露笑科技定增不超26亿获证监会审核通过国泰君安建功

5月17日晚间，卢晓科技发布公告称，昨日，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票申请根据审核结果，同意公司非公开发行股票的申请

笑科技本次非公开发行采用向特定对象非公开发行股份的方式在获得中国证监会核准后，公司将在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向不超过35名特定对象发行股票

根据证监会《发行监管问答——关于引导和规范上市公司融资行为的监管要求》的规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，以中国证监会对本次发行的核准文件为准按照2021年9月30日股本计算，本次非公开发行股份总数不超过4.81亿股

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。

发行人认购的非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本预案公告日，卢晓集团直接持有公司11.40%的股份，其一致行动人卢晓军，李博英，卢勇直接持有发行人6.12%的股份，控制公司17.52%的股份楼集团为公司控股股东，卢小军，李博英，卢勇为公司实际控制人

假设本次非公开发行的实际股数为本次发行4.81亿股的上限，本次发行完成后，卢晓集团的持股比例将被稀释至8.77%，陆晓军，李博英，陆勇控制的股份比例将被稀释至13.48%卢晓集团仍为公司的控股股东，陆晓军，李博英，陆勇仍为公司的实际控制人本次发行不会导致公司控制权发生变化

笑傲科技表示，公司利用募集资金可以丰富产品品类和规格，保持市场竞争力，为未来业绩增长打下坚实基础通过本次非公开发行补充流动资金，可以满足公司业务日益增长的需求，改善资本结构，降低公司资金流动性风险，增强公司抗风险能力和可持续发展能力，有效提高公司财务运营质量

根据卢晓科技2022年4月2日披露的《2021年非公开发行a股股票申请文件第二次反馈意见的回复》，公司非公开发行股票的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为邢永哲，徐振宇。