NAND闪存：韩国双雄PK美日同盟

日前，侠客发文庆祝NAND闪存发明35周年自1987年《铁甲侠》的前身东芝存储发明NAND闪存以来，NAND市场已经发展到700亿美元的规模，容量从最初的4Mb增长到1.33Tb，实现了33万倍的增长经过35年的发展，堆叠层数和市场规模正在成为NAND产业的竞争焦点占据头把交椅的三星和通过收购冲击第二把交椅的海力士，共同构成了韩国工厂NAND市场的半壁江山长期保持市场份额第二，第三的侠义和西部数据，22年来不断深化合资战略关系，保证市场的规模效应对NAND市场份额的竞争将会加剧

日美战略合资企业20年

最近几天，驰夏公司与西部数据公司签署正式协议，共同投资日本西田Fab7制造工厂一期工程，为该工厂建设第六座闪存生产设施，预计今年秋季投产双方表示将基于3D NAND的联合研发和联合投资，继续发挥协同效应，提升各自竞争力，扩大在存储领域的领先地位

此次合作投资被双方视为合资伙伴关系的又一里程碑这种长达20年的合作，可以追溯到《铁甲侠》的前身日本东芝的存储业务与西部数据的子公司闪迪的合作2000年，闪迪与东芝成立合资公司，推动在市场定义，最新产品技术和制造方面的全方位合作合资公司结合了东芝的0.16微米和0.13微米闪存技术，以及闪迪的多级单元闪存技术和控制器系统集成能力，并基于东芝在西山丽市的工厂进行生产成品由双方分别营销和销售

Sandisk是一家NAND设计公司，没有自己的晶圆厂为了更好的抵御内存的周期性波动，闪迪与东芝进行了绑定一方面保证产能，另一方面可以在先进存储技术上合作研发东芝是内存IDM企业，与闪迪合作可以分担投资风险，这是‘抱团取暖’的表现北京半导体行业协会副秘书长，北京国际工程咨询有限公司高级经济师朱静告诉《中国电子报》记者

虽然2016年闪迪被西部数据收购，但东芝存储也有了新名字侠客可是，这种战略合作关系通过企业的拆分和整合得以存续，并成为双方抗衡韩国工厂的沉重保障据报道，西部数据首席执行官大卫·戈克勒在接受采访时表示，赤霞是西部数据的重要合作伙伴两家公司合在一起是全球最大的NAND供应商，市场份额略高于三星

侠义与西数的合作，有助于双方提升产品的高端水平，更好地提升核心竞争力，以此对抗韩国内存巨头的垄断地位赛迪顾问集成电路产业研究中心高级分析师杨君刚告诉《中国电子报》

双方的合作也符合NAND的产业特性。

侠义和西数能长期合作到现在，主要是因为NAND的发展已经越来越依赖规模效应，需要形成合力芯研分析师王立夫指出

韩国双雄夺得市场份额前两名。

当地时间4月26日，Solidigm面向数据中心和用户推出了PCIe 4.0 SSD系列其驱动器针对实际计算和存储服务器工作负载进行了优化，体积更小，功耗更低，计算性能更高，总成本更低

虽然是新成立的公司，但Solidigm在2021年第四季度的市场份额已经达到了5.4%，排名全球第六其前身是英特尔的NAND业务2020年10月，SK海力士宣布斥资90亿美元收购英特尔NAND业务，包括NAND SSD业务，NAND组件和晶圆业务以及大连NAND制造工厂到2021年底，SK海力士已经完成了第一阶段的收购，基于来自英特尔的SSD业务，在美国成立了子公司Solidigm

Solidigm是固体和范式的结合，意思是创造固体存储的新范式背后是SK海力士提高市场份额，开发应用领域，开拓美国市场等多重考量

长期以来，三星和驰夏分别占据NAND市场份额第一和第二，而被收购前的西部数据，美光，海力士和英特尔NAND业务占据3~6位，排名经常变动2021年第四季度，Hynix plus Solidigm的总市场份额来到了全球第二，仅次于三星在应用领域，海力士表示，收购英特尔NAND业务意在提升存储解决方案的竞争力，包括企业SSD首批Solidigm产品与英特尔一脉相承，加强了海力士在数据中心市场的能力Solidigm设定在美国，也有利于海力士在美国市场的发展

到目前为止，就市场份额而言，这两家韩国工厂已经占据了NAND市场的半壁江山。

三星在存储行业的商业化方面一直做得最好，无论是终端产品的体验还是制造控制而SK海力士的巨额收购，合并了原来两个市场份额在10%左右的厂商，开始了规模化这两者共同构成了韩国制造商的高市场份额王立夫指出

可是，即使在吞并了英特尔NAND业务之后，海力士的市场份额仍然远远落后于三星短期内，三星在NAND行业的地位仍难以超越

韩国长期占据内存行业的领先地位，这与他们充分认识到内存标准化的周期性特点，制定了非常具有战略重点和坚定的追赶战略，持续的反周期投资，以及在追赶阶段充分利用大量日本工程师的经验是分不开的朱静说

而层数和规模成为竞争的焦点。

数据存储是数字社会的基石在最近发布的《数据留存，高质量发展的数字化基石》白皮书中，华为指出，数据能否活下去，活得好，关系到数字基础设施能否跑得稳，关系到数字经济发展能否跑得快，跑得远，关系到数据要素能否接地气，有效带来生产生活的进步，推动经济社会高质量发展在各种存储介质中，闪存以其优越的性能，稳定性，安全性，经济性和节能性而备受业界关注作为闪存产品的主流，NAND也将迎来更广阔的市场空间和更高的技术挑战

大数据，云计算，元宇宙等新兴领域的快速发展，对NAND产品的容量，性能，功耗提出了更高的要求为满足日益增长的需求，NAND产品的堆叠层数将进一步扩大，TLCNAND/QLCNAND产品也将迎来更大的发展空间杨君刚说

堆叠层数是NAND产品最直观的性能指标，率先量产200层以上的3D NAND产品也成为头部厂商的新目标与微处理器相比，NAND更早接近工艺极限，探索出一条延续摩尔定律的新路2014年，东芝和闪迪推出了第一批采用15nm工艺技术的NAND芯片，这是当时最小的闪存芯片之一，也预示着2D NAND正在接近工艺极限此后，在三星，美光等厂商的推动下，3D n and成为NAND产业继续提升产能，降低成本的新主流

NAND从2D切换到3D后，堆栈层数不断增加SK海力士觉得600层以上没问题虽然技术难度伴随着层数的增加而增加，但NAND技术路线在成本和存储容量方面已经达到了平衡，其他新技术超越它还为时过早朱静说

由于存储市场具有周期性强，规模效应显著的特点，而NAND的价格竞争已经很充分，因此拥有更高的市场份额就显得尤为重要收购海力士，侠义与西部数据结盟，都是通过整合资源来提高市场份额的方式规模将是未来NAND市场竞争的关键词

整合是必然的，这是正常的市场规律其实东芝和西部数据的合作也是一种变相的整合在技术没有代际差异的情况下，NAND产品趋于标准化和同质化，竞争的规模和成本将成为原厂之间的主要竞争点王立夫说