中金公司发布关于南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

日前，中金公司发布关于南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告。

据披露，2021年12月22日，中金公司与茂莱光学签署了上市辅导协议，预计在2022年2月上旬至3月下旬完成辅导计划，并做好首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的准备工作。

据天眼查显示，南京茂莱光学科技股份有限公司成立于1999年08月24日，主要业务为精密光学元件，高端定制镜头和光机电一体化解决方案的研发，设计，制造和销售。

茂莱光学的精密光学器件具有超高面型，超高光洁度，高性能镀膜指标特点，包括精密光学透镜，棱镜，多光谱滤光片及荧光滤光片，太空反射镜等，已成功应用于半导体装备，高分卫星，探月工程，民航飞机等国家战略技术发展项目。

高端光学镜头具有超高精度，高分辨率，成像质量优质的技术特点，包括大视场大数值孔径显微物镜系列，2D/3D形貌机器视觉镜头，超耐候成像镜头和特殊光谱监测镜头，广泛应用于半导体检测系统，3D扫描，光电传感，航天监测及激光雷达等科技应用。

先进光学系统主要包括高通量高灵敏度分子诊断光学系统，高精度快速半导体制造工艺缺陷检测光学系统，针对5G可穿戴智能设备的定制化光学测试系统，生物信息识别终端仪器等，覆盖各大科技前沿应用领域里光学模组的设计，装调及测试，提供光机电算一体化的解决方案。

目前，茂莱光学构建了精密光学器件，高端光学镜头和先进光学系统三大业务板块，其核心客户涵盖北京空间机电研究所，上海微电子，谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶平台，Microsoft，Facebook，ALIGN，IDEMIA，CYBEROPTICSCO等国内外先进设备制造商。

业绩方面，2017—2019年，茂莱光学实现营业收入分别为15，201.58万元，18，377.14万元及22，189.64万元，复合增长率达20.82%其中，境外销售收入分别为10，687.08万元，12，859.56万元，15，466.19万元，占营业收入的比例分别为70.30%，69.98%，69.70%，境外销售收入占比较高