蔚蓝锂芯：2021年年度报告
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
2021年年度报告
2022年03月
第一节 重要提示，目录和释义公司董事会，监事会及董事，监事，高级管理人员保证年度报告内容的真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人CHEN KAI，主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人张宗红声明:保证本年度报告中财务报告的真实，准确，完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划，预测与承诺之间的差异。
公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险，公司主要业务方面的风险，财务风险，人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第三节管理层讨论与分析之公司未来发展的展望部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2021年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元，送红股0股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示，目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 29
第五节 环境和社会责任 ...... 50
第六节 重要事项 ...... 53
第七节 股份变动及股东情况 ...... 64
第八节 优先股相关情况 ...... 72
第九节 债券相关情况 ...... 73
第十节 财务报告 ...... 74
备查文件目录
一，载有法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的财务报表，
二，载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件，
三，报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿，
四，载有董事长签名的2021年年度报告原件，
五，其他有关资料。
以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
董事长:CHEN KAI
二〇二二年三月十九日
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司，本公司 | 指 | 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 |
| 江苏顺昌 | 指 | 江苏澳洋顺昌科技材料有限公司 |
| 张家港润盛 | 指 | 张家港润盛科技材料有限公司 |
| 江苏绿伟 | 指 | 江苏绿伟锂能有限公司 |
| 江苏天鹏 | 指 | 江苏天鹏电源有限公司 |
| 上海顺昌 | 指 | 上海澳洋顺昌金属材料有限公司 |
| 广东顺昌 | 指 | 广东澳洋顺昌金属材料有限公司 |
| 广东润盛 | 指 | 广东润盛科技材料有限公司 |
| 淮安顺昌 | 指 | 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元，万元 | 指 | 人民币元，人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一，公司信息
二，联系人和联系方式
三，信息披露及备置地点
四，注册变更情况
| 组织机构代码 | 无变更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司上市以来主营业务的变化情况 | 上市以来，公司主要从事的金属材料的物流供应链服务，包括仓储，分拣，套裁，包装，配送，以及相应的技术支持服务等未发生重大变化，2011年开始，公司逐步进入半导体行业的LED外延片及芯片制造领域，2016年4月公司收购江苏绿纬锂能有限公司，进入锂电池行业，自此公司形成了金属物流，LED及锂电池三大业务的总体业务格局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历次控股股东的变更情况 | 自2020年9月2日起，公司的控股股东由澳洋集团有限公司变更为香港绿伟有限公司，公司的实际控制人由沈学如变更为CHEN KAI
五，其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六，主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七，境内外会计准则下会计数据差异 1，同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2，同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八，分季度主要财务指标 单位:元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告，半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九，非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一，报告期内公司所处的行业情况 1，锂电池行业 锂离子电池通常也简称为锂电池，依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作，主要组成部分为锂离子电池隔膜，正极材料，负极材料和电解液等根据功能及应用领域的不同，锂离子电池的下游主要应用市场分为消费电子类产品市场，动力锂电池市场和储能市场目前动力锂电池呈现蓬勃发展的趋势，公司锂电池产品主要应用于小型动力系统，主要聚焦于电动工具，电踏车/电摩，清洁电器，便携式储能等市场 伴随着锂电池技术不断发展，无绳化，锂电化，小型化，轻量化使得电动工具更加便捷，电动工具需求保持快速增长根据Markets and Markets和真锂研究数据，2019年北美，欧洲，亚太电动工具市场规模达约289.1亿美元，全球电动工具市场规模约318亿美元，预计2024年市场规模达417亿美元，全球市场潜力巨大同时，伴随着国内电芯厂在高倍率电池领域与国际锂电池厂家的差距逐步缩小，在性能，规模，成本等综合优势加持下，国际电动工具巨头对于电芯供应链的选择已经明显转向中国，锂电池国产替代进程明显加速，国内锂电池头部制造企业产能持续紧张根据村田公告的相关预测数据，2018—2025年电动工具锂电池出货量不断攀升，行业需求高度集中，未来该数据还将进一步增长，预计到2025年全球电动工具锂电池出货量达44亿颗 兼具休闲健身+通勤属性的电踏车在欧洲，北美和亚太等国外市场蓬勃发展，带动锂电池需求增长预计2020—2022年，全球电踏车销量分别为689万辆，887万辆和1，121万辆，三年合计销量接近2，700万辆，锂电池用量达16亿颗 伴随着锂电行业的高速发展，采用锂电技术的无绳化充电式吸尘器在便携程度，噪音大小及多场景适用等方面相较于有线式吸尘器都具有显著的优势，逐渐成为吸尘器市场上的热门产品，整体吸尘器市场正在加速锂电渗透，有线式吸尘器存量市场将逐渐被无线式新型吸尘器所替代根据EVTank预测，到2025年全球吸尘器用锂离子电池将达到12.5亿颗 因此，锂离子电池在多方面具有广阔的应用前景伴随着消费类电子产品市场，动力锂电池市场及储能产品等领域的持续发展，锂离子电池的需求将保持稳定增长，未来市场空间广阔 2，LED行业 LED，即发光二极管，是一种新型固态半导体器件LED产业链包括LED衬底制作，LED外延生长，LED芯片制造，LED封装和LED应用五个主要环节，一般将衬底制作，外延生长和芯片制造视为LED产业的上游，封装视为中游，应用视为下游LED应用领域主要为照明及显示背光领域 近两年来，，国内LED芯片行业整体竞争格局保持相对稳定在整个LED芯片行业处于下行调整的背景下，普通照明市场受到的冲击最大，传统LED照明领域的增长速度逐步放缓，2021年开始虽有所好转，但利润空间短期很难再回到前几年的水平 同时，LED新型应用的发展趋势正在加速演进，诸如植物照明，紫外LED，车用LED，红外LED等应用市场渗透率正逐步提升，特别是背光领域的Mini/MicroLED应用成为主要突破的着力点这些新兴领域凭借着高技术门槛带来的高毛利也吸引了众多LED企业争相布局，具有和保持领先的资金实力，技术研发能力与良好的管理水平以及优秀的客户结构这些竞争优势至关重要 3，金属物流配送行业 经过二十余年的发展，中国金属物流行业已经形成了一定的规模目前，我国的金属物流企业主要分布在长三角，珠三角，中西部等制造业集聚地区 我国的产业政策积极引导物流行业和汽车制造业，信息与通信技术产业的发展，下 游制造业产业政策为金属物流业的发展创造了良好的外部条件伴随着市场竞争的加剧，下游制造业企业将会越来越倾向于将物流业务外包金属物流行业将有效提高制造业的综合竞争实力同时，制造业的发展也将有力推动金属物流行业的发展 二，报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事锂电池，LED芯片及金属物流配送三大业务，拥有近20家控股子公司遍布于苏州，上海，东莞，淮安，扬州地区。 1，锂电池业务 全资子公司江苏天鹏电源有限公司是高新技术企业，在三元圆柱动力电池领域具有10多年的研发和制造经验的积累，拥有目前国内外顶尖水平圆柱型锂电池自动化产线，具有大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力公司锂电池产品主要应用于小型动力系统，尤其在倍率型动力工具锂电池领域处于领先地位，是进入全球TOP4电动工具公司供应链的小型动力电池主要供应商 2，LED业务 公司LED业务主要从事LED芯片的研发与制造，具有从蓝宝石衬底切磨抛，PSS，外延片到LED芯片的完整产业链公司装备了业内先进的LED外延片及芯片制造设备，技术水平，产能规模及成本控制水平在行业内处于领先水平，是国内主要的LED芯片供应商之一公司坚持持续探索用最少的电发更多的光的技术应用，坚定不移的走高端化，差异化的发展之路 3，金属配送业务 公司从事钢板和铝板的仓储，分拣，套裁，包装，配送以及来料加工，并提供供应链管理服务，在长三角及珠三角建立了中国首屈一指的能提供多品种规格金属材料增值服务的大型金属材料配送中心。 三，核心竞争力分析 自成立以来，公司核心管理层高度稳定，在长期运营中形成了务实，稳健，精细的经营风格和实事求是，注重成果，持续创新的企业文化凭借远见的战略洞察和上市公司平台，公司持续探索并把握更具成长性的商业机会，从传统产业进入资金和技术密集的高壁垒，高成长科技行业同时，公司通过有情怀的使命愿景，清晰务实的近，中，远期战略规划，持续的流程建设和数字化，智能化转型，依托各板块从实战中打造出来的卓越核心管理层的专注执行，不断提升综合竞争力，实现各板块所属行业领先的战略目标 1，锂电池业务 技术优势 公司致力于持续加强研发体系建设，扩充研发团队人员配置，全面提升研究与开发技术水平，形成了涵盖基础材料，技术平台，产品开发，及工艺，设备的全面技术体系，不断缩短与世界顶级对手的产品代差，以技术引领高端化，国际化进程多年以来，江苏天鹏通过持续研发投入，形成了NCM与NCA兼具的锂电池路线体系，尤其是NCA体系的电池研发及制造在国内锂电池领域独树一帜同时，在大倍率动力锂电池上，具有领先的研发和制造能力 生产规模优势 江苏天鹏装备先进，具有多条200PPM的全自动生产线，制造过程高度自动化，智能化，效率与品质控制水平达到三元圆柱细分领域全球先进水平伴随着张家港二期项目的建成，江苏天鹏锂电池年产能达到7亿多颗同时，淮安锂电池项目还在抓紧建设中，一期项目预计于2022年四季度开始投产全部建成后，生产规模优势会得到进一步加强 品牌优势 江苏天鹏在三元圆柱动力锂电池领域深耕多年，始终聚焦以电动工具为主的小型动力电池市场，以高性能，高品质的产品与优良的服务在市场赢得了良好的口碑，逐步树立了值得信赖的高品质三元圆柱锂电池的品牌形象。BOSCH，Stanley Blackamp，Decker，TTI，Makita，Metabo，EINHELL等国际知名品牌工具制造商均与公司保持稳定合作，江苏天鹏已成为国内高端工具类锂电池领先供应商。 2，LED业务 产业链优势 淮安顺昌的产业链从衬底切磨抛，PSS，外延片一直延展到LED芯片，属于行业内极少数具备完整产业链的主要芯片供应商完整产业链有利于发挥技术协同效应，为打造高端产品奠定了良好基础 技术优势 公司通过持续研发投入，实现了背光，高光效照明等应用领域的产品性能行业领先，形成了极具竞争力的中高端产品体系淮安顺昌坚持长期化，常态化进行研发体系建设，把技术领先作为企业发展的基本理念，大尺寸倒装技术领先同行，大尺寸倒装TV背光产品实现国内首创应用同时，积极实施专利布局，不断拓宽护城河 客户优势 依托领先的技术和产品优势，通过持续的攻坚拓展，公司背光产品已成功进入多家知名品牌终端厂商供应链，成为高壁垒客户背光产品的重要供应商。 3，金属物流配送业务 公司作为金属物流配送行业龙头企业，凭借着规模化的运营，精细化的管理体制及专业创新的服务，得到客户的普遍认可，在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争力。 四，主营业务分析 1，概述 2021年度，公司全体同仁上下一心，奋力拼搏，围绕年度经营计划，自加压力，攻坚克难，作为公司战略发展重点的锂电池业务继续保持高速发展态势，LED业务从普通照明领域向背光领域的转型也初见成效，公司整体业绩持续快速增长。 报告期内，公司实现营业总收入668，049.21万元，比上年同期增长57.80%，实现营业利润82，943.01万元，同比增长 133.24%，净利润70，971.01万元，同比增长152.57%，归属于上市公司股东的净利润67，012.21万元，比上年同期增长141.09%。 1，锂电池业务 报告期内，受无绳化和国产替代双重趋势叠加影响，高品质三元圆柱锂电池市场需求增速远超预期，且增长持续性确定作为全球小型动力锂电池优质产品的代表企业，江苏天鹏一直受制于产能瓶颈，产能建设成为2021年工作的重中之重报告期内，公司全力推进张家港二期项目建设，于2021年第四季度逐步投产，进入产能爬坡阶段，预计2022年度公司锂电池产量达到7亿颗，同时，公司在淮安市投资布局新建锂电池生产项目淮安工厂一期项目也正在按计划建设中，目前已实现厂房封顶，进入装修阶段，预计2022年四季度开始投产，达产后公司锂电池年产能将达到12.5亿颗，淮安工厂二期工程的建设也在推进中 面对锂电池行业整体需求的高速增长，江苏天鹏也通过长期的合作及良好的口碑，一直是材料供应商力保的重点客户，原材料供应得到充分保障。 报告期内，以碳酸锂为代表的锂电池原材料价格持续上涨，公司积极应对，多管齐下，通过提高销售价格进行成本传导，提升生产效率以降低单位成本，提升产品结构等多种措施，保持了毛利率相对稳定。 报告期内，江苏天鹏坚持提供高端产品，服务高端客户的理念，客户结构不断优化凭借公司在高倍率电池细分领域的产品性能，品牌优势及良好的服务，江苏天鹏与BOSCH，Stanley Blackamp，Decker，TTI，Makita，Metabo，EINHELL等国际知名品牌互信不断加强，江苏天鹏已逐步成为其可信赖的重要供应商，订单量持续快速增长 同时，伴随江苏天鹏营业收入及经营业绩的快速增长，研发资源投入能力也快速提升公司逐步打造完善的研发体系，提升研发能力，基础研究与重点产品研究并重，同时保持对最新锂电池技术的跟踪江苏天鹏已形成了多梯次产品研发储备，确保公司产品未来持续保持竞争力，并为未来更广阔的应用领域拓展进行了技术和产品储备 21700高倍率产品报告期内，公司锂电池业务实现营业收入约26.74亿元，同比增长84.80%江苏天鹏实现净利润约5.37亿元，锂电池业务净利润贡献居公司各项业务之首，占归属于上市公司股东的净利润比例达到近80% 2，LED业务 报告期内，LED业务坚定不移的持续推动公司产品从普通照明领域向背光领域的转型，并取得了显著的成效报告期内背光产品销量较2020年度增长约400%，总体营收占比达到20%左右在技术研发及产品方面，公司持续研发投入，形成了多项行业先进工艺并已申报多项专利，技术水平与良率持续提升，形成了背光，植物照明/LED车灯高端照明领域极具竞争力的中高端产品体系，尤其大尺寸倒装技术处于国内一流水平公司MiniLED产品也已逐步进入多家知名终端厂商，开始稳定出货 在客户拓展与服务方面，为更好的贴近市场，服务客户，公司新设及优化产品管理，市场开拓及大客户管理等部门，凭借优秀的产品及可靠的服务，公司逐步获得终端客户的认可。 在产能配置及制造方面，为更好的开发，制造MiniLED等高端背光领域产品，提升生产效率，公司于2021年淘汰了部分早期购入的已不具有继续规模化生产使用经济性的闲置老旧外延片生产设备，逐步购置了具有更优异性能的新型MOCVD设备，优化了产能配置，为业绩的提升提供了技术和产能保障同时，作为业内不多的具备从衬底切磨抛，PSS，外延片一直延展到LED芯片的完整产业链的LED芯片企业，公司注重一体化产业链协同开发及生产优势，不断优化垂直产能协调配置，加大了自产衬底比例，降低整体成本，提升最终产品性能 报告期内，LED业务整体营业收入同比增长约49.30%，产品均价持续提升，实现了业绩的扭亏为盈。 3，金属物流配送业务 公司金属物流配送业务长期以来一直保持着细分行业领先地位报告期内，伴随着上年度金属业务股权架构的调整优化，核心人员的积极性得到了极大的激发，整个金属业务团队朝气蓬勃，斗志昂扬，加上数字化，智能化的业务系统优化改造初见成效，服务响应速度与服务品质持续提升，整体业务处于良好的发展状态 报告期内，公司金属物流配送下游以ICT，汽车零部件等领域客户需求良好，经营业绩稳步提升。 2，收入与成本 营业收入构成 单位:元
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业，产品，地区，销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，锂电池业务市场需求旺盛，公司生产及销售量继续保持高速增长。 公司已签订的重大销售合同，重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 营业成本构成 单位:元
报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司合并报表范围详见年度报告第六节之合并报表范围变化的情况说明，上述变动对公司经营及业绩不构成重大影响。 公司报告期内业务，产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料
主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料
主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3，费用 单位:元
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