上交所科创板上市委员会2021年第30次审议会议提出询问的主要问题

今日，株洲中车时代电气股份有限公司在上交所科创板上市截至今日收盘，时代电气报57.50元，涨幅83.24%，成交额58.40亿元，换手率64.63%，振幅25.94%，总市值686.53亿元

时代电气主要从事轨道交通装备产品的研发，设计，制造，销售并提供相关服务，具有器件+系统+整机的产业结构，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备，轨道工程机械，通信信号系统等同时，公司还积极布局轨道交通以外的产业，在功率半导体器件，工业变流产品，新能源汽车电驱系统，传感器件，海工装备等领域开展业务

截至上市公告书签署之日，中车株洲所直接持有公司5.90亿股内资股股份，占公司发行后总股本的41.63%，为公司的直接控股股东中国中车作为持有中车株洲所，中车株机公司，中车投资租赁及中国中车香港资本管理有限公司100%股权的股东，通过中车株洲所，中车株机公司及中车投资租赁合计间接持有公司6.09亿股内资股股份，并通过中国中车香港资本管理有限公司间接持有公司1620.00万股H股股份，合计持有公司总股本的44.14%，为公司的间接控股股东中车集团作为中国中车的控股股东，通过中国中车间接拥有对公司的控股权，为公司的间接控股股东

时代电气的实际控制人为国务院国资委截至上市公告书签署之日，国务院国资委直接持有中车集团100%股权，中车集团为中国中车控股股东，中国中车通过中车株洲所，株机公司，中车投资租赁，中国中车香港资本管理有限公司间接持有公司合计44.14%股权

时代电气于2021年5月12日首发过会，上交所科创板上市委员会2021年第30次审议会议提出询问的主要问题:

1.请发行人代表:结合客户获取方式说明公司与竞争方主要销售客户不同的原因，在南北车合并后是否存在集团内部统一计划或调配订单的情形，进一步说明上述同业竞争是否对发行人构成重大不利影响，说明发行人解决同业竞争的方式及有效性，如何确保相关方遵守所出具的关于避免同业竞争的承诺函请保荐代表人发表明确意见

2.请发行人代表:结合报告期内占主营收入85%以上的轨道交通系统及机械等核心业务没有增长甚至下降的情况下，补充说明募集资金绝大部分投入到该领域的必要性和未来产生的经济价值判断，对轨道交通行业的行业景气度和下游需求的预测和判断依据，说明发行人在未来三年的核心产品布局和主要发展战略请保荐代表人发表明确意见

时代电气本次在上交所科创板上市，公开发行股份数量为2.41亿股，发行价格为31.38元/股，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为廖汉卿，李懿范时代电气本次募集资金总额为75.55亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为74.43亿元

时代电气最终募集资金净额比原计划少3.23亿元时代电气此前披露的招股说明书显示，公司拟募集资金77.67亿元，拟分别用于轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目，轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目，新产业先进技术研发应用项目，新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目，创新实验平台建设工程项目，补充流动资金

时代电气本次上市发行费用为1.12亿元，其中保荐机构中金公司和联席主承销商国泰君安证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，中信证券股份有限公司合计获得保荐及承销费用9265.64万元。

保荐机构安排依法设立的相关子公司中国中金财富证券有限公司参与此次发行战略配售，跟投的股份数量占本次公开发行股票数量的比例的2%，获配股票数量为481.52万股，获配金额为1.51亿元中国中金财富证券有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算