保利发展：成功发行20亿元公司债券票面利率为3.28%
发布时间：2022-07-25 14:05 来源：东方财富 阅读量：19885
日前，据上交所披露，保利发展20亿元公司债于2022年7月22日结束，最终发行规模为20亿元，其中，品种I发行规模为15亿元，票面利率为2.89%2.品种发行规模为5亿元，票面利率发行规模为3.28%
招股书显示，本次发行的主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为CICC，广发证券，华泰联合证券和中信建投证券债券名称为保利发展控股集团股份有限公司，将于2022年向专业机构投资者公开发行公司债券，起息日为2022年7月22日
债券分两个品种，一个是债券代码137528，债券22 Poly 07简称债券22 Poly 07是一种5年期的固定利率债券，具有发行人的赎回选择权，发行人调整票面利率的选择权和投资人在第三年末回售的选择权2.债券代码137529，债券22简称保利08是一种7年期的固定利率债券，具有发行人的赎回选择权，发行人调整票面利率的选择权和投资人在第五年末回售的选择权
本期债券募集资金拟使用不超过20亿元补充公司主营业务及其他日常生产经营所需的流动资金本期债券募集的资金不用于新股的配售和认购，也不用于股票及其衍生品种，可转换公司债券的交易及其他非生产性支出发行人承诺本期公司债券募集资金不用于直接或间接购买土地，不用于房地产项目建设重复融资根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能会调整部分流动资金用于偿还有息债务
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