换股吸收合并中航机电中航电子拟下周一复牌

中航部机载系统领域整合方案正式发布。

6月10日晚间，AVIC电子发布公告称，公司拟以发行a股股份的方式，以换股方式吸收合并AVIC机电AVIC机电与AVIC电子的换股比例为1:0.6605，即每股AVIC机电可换股0.6605股AVIC电子中航工业股票将于6月13日复牌本次换股合并完成后，作为被合并方的AVIC机电股份有限公司将终止上市并注销其法人资格此外，AVIC拟向AVIC，航投，AVIC沈飞，航空工业程菲等不超过35名特定投资者以询价方式募集配套资金不超过50亿元

本次重组的吸收方中航电子是航空工业旗下航电系统的专业集成和产业化开发平台多年来，为国内外多家航空主机厂和其他军品平台提供了配套的系统级产品，形成了国内领先的航电产品R&D，生产和制造能力2021年，AVIC电子实现营业收入98.39亿元，总资产262.6亿元

合并方AVIC机电在国内航空机电领域处于主导地位，是国内军用和民用航空机电产品的系统级供应商，市场份额约为55%~60%2021年，AVIC机电实现营业收入149.92亿元，总资产348.9亿元同时，AVIC机电负责航空机电业务的专业整合，先后对12家航空机电企业进行了资产整合通过资产注入和管理，公司航空军工业务收入从2013年的24.45亿元逐年增长至2021年的111.63亿元，公司航空产业占比从36%提升至74.46%

本次换股合并中，AVIC电子拟购买资产的交易金额为AVIC机电换股合并的交易金额，为48.91亿元不考虑AVIC作为异议股东收购请求权和异议股东现金选择权提供人的工作影响，本次换股合并完成后，AVIC持有存续公司股份数量不变，仍为7.6亿股，占存续公司总股本的16.92%，为存续公司第二大股东，空降公司持有存续公司股份12.37亿股，占存续公司总股本的27.52%，为存续公司第一大股东本次换股合并完成后，空降公司将其原在AVIC持有的AVIC股份和原按换股比例持有的AVIC机电股份所对应的全部表决权委托给AVIC，仍为存续公司的控股股东

根据本次交易方案，AVIC电子拟向AVIC，航投，AVIC沈飞，航空工业程菲等不超过35名特定投资者非公开发行a股股票募集配套资金不超过50亿元，其中AVIC拟认购5亿元，航投拟认购3亿元，AVIC沈飞拟认购1.8亿元，航空工业程菲拟认购1.8亿元配套资金拟用于补充合并后存续公司的营运资金，偿还债务，支付与本次交易相关的税费，中介机构费用及项目建设等交易完成后，存续公司的控股股东仍为AVIC，实际控制人仍为航空工业

AVIC表示，本次交易基于被并购方的发展战略，通过对核心军工资产和业务的专业化整合，将更好地协调被并购方的技术，人员，供应链，客户等资源，充分发挥协同效应，实现优势互补，有效提升存续公司的核心竞争力，做强做优做大主业，将存续公司打造成为世界一流的机载企业本次交易通过市场化手段推动合并双方深化混合所有制改革，并通过募集配套资金适当引入社会资本交易完成后，存续公司的资产规模和盈利能力将得到大幅提升