英特集团拟关联收购英特药业剩余50%股份股价跌5.77%

昨日晚间，互联网集团披露发行股份，支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案截至今日收盘，互联网组报12.89元，跌幅5.77%

英特集团本次交易包括发行股份，支付现金购买资产及募集配套资金两部分募集配套资金的前提条件是发行股份及支付现金购买资产，但募集配套资金的成功不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施

本次交易前，国茂集团和华辰投资分别持有英泰制药26%和24%的股权英特尔集团拟以发行股份及支付现金的方式购买英特尔医药50%的股权本次交易前，英特尔集团直接持有英特尔医药50%的股权本次交易完成后，英特尔集团直接持有英特尔医药100%的股权

本次交易中，交易对方的股份，现金支付比例及支付数量尚未确定，相关事宜待标的资产审计评估完成后在重组报告书中确定，以交易各方协商确认的最终方案为准。

经与交易对方协商，互联网集团确定本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即11.26元/股。

英伦集团拟向关联方康非公开发行股份募集配套资金不超过4.5亿元，发行股份数量不超过44，955，000股根据中国证监会相关规则，本次非公开发行股票募集配套资金的发行股数不超过发行前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易发行股份购买资产交易价格的100%最终发行数量以中国证监会核准的数量为准

本次募集配套资金扣除发行费用后拟用于支付现金对价，支付交易税费和中介费用，补充流动资金，偿还上市公司或标的公司债务，其中，用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过交易价格的25%，或募集配套资金总额的50%募集资金的具体用途和金额将在重组报告书中披露

本次募集配套资金的定价基准日为互联网集团第九届董事会第十五次会议审议本次交易相关事项的决议公告日发行价格为定价基准日前20个交易日均价的80%定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总额，即10.01元/股

本次以募集配套资金为目的的股票发行数量将根据募集配套资金总额和发行价格最终确定本次发行股票数量的计算公式为:本次为募集配套资金而发行的股票数量=本次募集配套资金总额÷发行价格

本次交易构成关联交易本次交易的交易对方国贸集团为互联网集团的控股股东，交易对方华辰投资为国贸集团的控股公司，募集配套资金的发行方康为国贸集团的控股公司，故本次交易构成关联交易

本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市本次重组前36个月内，国茂集团一直是公司的控股股东，浙江SASAC一直是公司的实际控制人，本次交易完成后，国茂集团仍为公司的控股股东，浙江SASAC仍为公司的实际控制人因此，本次交易并未引起互联网集团控制权的任何变化

英特尔集团表示，本次交易完成后，目标公司将成为英特尔集团的全资公司，有利于加强公司对目标公司的控制，提高公司整体管理效率，实现公司资源的更有效配置，完成母公司与子公司利益的完全整合，促进目标公司与公司的共同发展本次交易梳理了公司与目标公司的股权关系，有利于打通资本市场融资渠道，优化管理层级，促进后续资源和业务的整合，提高公司整体管理效率，提高目标公司业务的可持续发展和盈利能力