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自研+并购向光伏单晶炉半导体键合机等领域延伸成长空间打开

发布时间:2021-12-15 05:54   来源:新浪   阅读量:7625   

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自研+并购向光伏单晶炉半导体键合机等领域延伸成长空间打开

硬核箴言:你要做的是寻找错误定价的赌局,这是投资的本质,你必须拥有足够多的知识,才能知道一场赌局是否定错了价格,这就是价值投资——戴维·克拉克《查理·芒格的投资思想》

投资要点:

  • 光伏,半导体,锂电设备接力放量,成长空间打开公司为组件串焊机龙头,覆盖隆基,天合,晶科,晶澳等主流光伏企业自研+并购向光伏单晶炉,半导体键合机等领域延伸,成长空间打开过去3年营收CAGR=40%,归母净利润CAGR=57%,几何ROE为17.4%

  • 光伏设备:光伏装机需求未来十年迎来十倍增长,2030年全球新增装机有望达1246—1491GW,拥有巨大市场空间公司受益于大尺寸+多主栅+多分片多技术迭代趋势,收购松瓷机电,生产1600及以上直拉式单晶炉,打开光伏第二成长曲线

  • 半导体设备:2020年全球封测设备的市场规模约为98.6亿美元,其中我国每年大约需进口约10—12亿美元的键合机设备,国产替代空间广阔公司为铝线键合机国产替代的首家企业,打开半导体业务成长第二极2021年11月,键合机经大半年验证,获无锡德力芯首批订单,期待再突破

  • 锂电设备:公司2016年切入锂电设备行业,覆盖蜂巢能源,远景ASEC,金康动力,赣锋锂电,LG等国内优质锂电客户2021上半年公司锂电订单已达2020全年水平,业绩有望提速

一,光伏组件设备龙头,半导体,锂电设备多点开花

1)光伏串焊机设备龙头,光伏,锂电,半导体设备齐发力公司成立于2010年,是国内光伏组件串焊机设备龙头,在串焊机设备领域全球市占率超70%,客户覆盖隆基,天合,晶科,晶澳等主流光伏企业核心业务:下游覆盖光伏(占营收比9成以上),锂电(模组Pack生产线设备等),半导体(键合机等)

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近日举行的中央经济工作会议提出,要科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。

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